8i Acquisition 2 Corp.将与EUDA Health Limited合并

-将服务东南亚的领先数字健康平台推向公开市场
  • EUDA Health 正通过其专有统一的人工智能平台颠覆价值数万亿美元的医疗保健行业,其平台使全球增长最快的医疗保健技术市场之一的东南亚医疗保健价格低廉,易于获得且可个性化
  • 假设没有赎回,合并后公司的预估企业价值预计为5.83亿美元,库存现金约为9000万美元

新加坡2022年4月12日 /美通社/ — EUDA Health Limited,一家总部位于新加坡的数字健康平台,旨在通过个性化的医疗服务提供更好的结果,使人们能够负担的起医疗服务,并改善患者的体验,以及8i Acquisition 2 Corp. (8i) (纳斯达克: LAX),一家公开交易的特殊目的并购公司,今日宣布双方已经达成了最终合并协议,该协议将使EUDA Health Limited 成为一家公开上市公司。

交易完成后,LAX将更名为EUDA Health Limited (简称”EUDA Health”),预计将继续在纳斯达克上市,新的股票代码为”EUDA”。

EUDA Health运营着一个首创的东南亚医疗保健分析平台,致力于提供以客户为中心的解决方案,以增加获得优质护理的机会,改善患者的治疗效果,并降低成本。公司基于生态系统的方法可满足全方位的医疗保健需求,包括健康和预防、紧急护理和急诊、既往疾病和后期护理服务。利用其在医疗保健管理方面的端到端专业知识,EUDA Health专有的统一人工智能平台将患者、保险公司和医疗专业人员与必要的数据连接起来,以分流病情,并与医疗专业人员进行数字化连接,以实现制定个性化的治疗方案,从而优化患者的治疗结果和持续护理。

EUDA Health准备颠覆每年数万亿美元的东南亚医疗行业,该行业的医疗支出持续超过GDP的增长,而有效获得全面护理的机会尚不确定。东南亚地区已经在加速采用医疗IT,仅在2020年就增加了400%。EUDA Health已准备好在整个转型过程中成为行业领导者。患者曾经为了看病十分钟而等待数小时,EUDA Health的平台希望在平均5分钟内将会员与超过25万名医疗专家连接,减轻过重的系统负担,并提升患者体验。

自2019年成立以来,EUDA Health发展迅速,预计到2022年底将在五个国家包括新加坡、马拉西亚、越南、印度和印度尼西亚开展业务。通过其创新和动态的解决方案,EUDA Health开发了多元化的收入来源,并通过地域扩张和增强服务产品获得了明确的可持续增长点。

“EUDA Health的使命是让医疗保健负担得起和易于获得,同时通过个性化的医疗保健改善患者的体验和医疗保健结果,”EUDA Health创始人兼首席执行官Kelvin Chen博士说道。“我们的平台创建了一个生态系统,通过全面的、端到端的护理来实现这一目标。我们组建了一个由来自行业的专家组成的团队,他们热衷于改变患者的护理方式。”

8i Acquisition 2 Corp.的首席执行官兼董事James Meng Dong Tan评论道:“通过与EUDA Health的此次股票购买协议,我们正在进入医疗保健服务的未来。通过其差异化的人工智能平台和提供最高水平的患者治疗的承诺,EUDA Health已经吸引了国际知名蓝筹机构的合作。在短期时间内,管理团队建立了一个真正独特的平台,并在亚太地区站稳了脚跟。我们很高兴能与EUDA Health在这个具有里程碑意义的机会上合作。”

交易概览

合并后的公司预计将有5.83亿美元的企业价值,包括预计的6.73亿美元的股权价值和9000万美元的净现金,假设没有8i公司的公众股股东赎回。筹集的现金收益将包括8i公司约8630万美元的信托现金(赎回前)。如果EUDA的股价在三年内达到15美元、20美元和25美元,将在交易结束后以总股票900万的形式给予额外的收益。

本次交易筹集的净收益将用于产品开发和其他人工智能技术研究、业务扩张和潜在的战略投资和收购机会。EUDA的增长战略预计将在2023年产生约2亿美元的收入和4300万美元的调整后EBITDA。

与EUDA Health的交易是一项关联方交易。LAX的首席执行官兼董事会主席Tan先生是Watermark Developments Limited (“Watermark”) 的10%的股东,Watermark 是EUDA Health的唯一股东。Watermark 将转入其100%的股权至合并公司,并将在交易结束后立即拥有合并公司约82%的流通普通股(假设没有赎回)。EverEdge Global 已受聘从财务角度就该交易的公平性向 LAX 提供公平意见。

该合并已得到EUDA和LAX公司董事会的一致批准,预计将在2022年第四季度完成,但需要得到监管部门和股东的批准,以及其他客户完成条件。

关于拟议交易的重要条款摘要以及补充投资者介绍,请参见今天提交给美国证券交易委员会(SEC)的8-K表格的当前报告。有关拟议交易的其他信息将在LAX将向SEC提交的合并相关的的注册声明中描述。

顾问团队

Loeb and Loeb LLP 担任LAX的法律顾问。Kaufman & Canoles担任EUDA Health的法律顾问。

关于EUDA Health Limited

EUDA Health Limited,是一家总部设在新加坡的健康技术公司,运营着首创的东南亚数字医疗保健生态系统,旨在使医疗费用负担的起且易于获得,并通过个性化医疗保健提供更好的结果来改善患者体验。公司专有的统一人工智能平台可以快速评估患者的病史,对病情进行分流,以数字方式连接患者和临床医生,并预测最佳治疗效果。EUDA Health的提供全方位方案为患者在所有阶段的护理提供支持,包括健康和预防、紧急护理和急诊、既往疾病和后续护理服务。公司预计到2022年底将在五个东南亚国家开展业务。

关于8i Acquisition 2 Corp.

8i Acquisition 2 Corp. 是一家2021年1月在英属维京群岛注册的特殊目的并购公司,旨在通过兼并、股权交换、资产并购、股权收购、资本重组、重组或其他类似的业务组合方式来完成和一到多家实体的合并。公司确定潜在目标企业的努力将不限于某一特定行业或地理区域,尽管公司打算将重点放在位于亚洲的目标企业。

前瞻性陈述

本新闻稿包括涉及风险和不确定性的前瞻性声明。前瞻性陈述是不属于历史事实的陈述。此类前瞻性陈述,包括确定目标企业和潜在的企业合并或其他此类交易,都有风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述不同。这些风险和不确定性包括但不限于LAX在2021年11月22日首次公开招股时提交的招股说明书中题为“风险因素”部分中描述的那些因素。可能影响实际结果或成果的重要因素包括:无法完成拟议的交易;无法确认拟议交易的预期收益,这可能会受到LAX股东赎回后的可用现金金额的影响;在拟议的交易完成后满足纳斯达克上市标准的能力;以及与拟议的交易相关的费用。可能导致合并后的公司实际结果或成果与前瞻性声明中所讨论的有实质性差异的重要因素包括:EUDA Health有限的经营历史和净亏损历史;EUDA Health管理增长的能力;EUDA Health执行其业务计划的能力;EUDA Health对其产品市场规模的估计;EUDA Health产品的市场接受率和程度;EUDA Health识别和整合收购的能力;涉及公司或EUDA Health的潜在诉讼或EUDA Health知识产权的有效性或可执行性;影响EUDA Health产品和服务需求的总体经济和市场状况;以及公司就其首次公开发行提交的招股说明书和将提交的与业务合并有关的委托书中所讨论的其他风险和不确定性。其他因素包括拟议的业务合并可能无法完成,包括由于未能获得所需的证券持有人批准,或未能满足其他完成条件。

LAX明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对此处包含的任何前瞻性陈述的更新或修订,以反映LAX对其预期的任何变化或任何声明所基于的事件、条件或情况的任何变化。

关于交易的额外信息及何处查询此信息

拟议交易已经得到两家公司董事会和EUDA Health的股东的批准,并将提交给LAX的股东批准。关于该批准,LAX打算向SEC提交一份委托书,其中包含有关拟议交易以及EUDA Health和LAX各自业务的信息。LAX将向其股东邮寄最终委托书和其他相关文件。在此敦促LAX的股东阅读初步委托书及其任何修订,以及与LAX为批准拟议交易而举行的特别会议征集委托书有关的最终委托书。最终委托书将在就拟议交易进行投票而确定的记录日期邮寄给LAX的股东。股东还可以在SEC的网站(www.sec.gov)或致电1-800-SEC-0330,免费获取委托书以及其他包含LAX信息的文件。

投票委托征集参与人

LAX及其董事和高管以及其他人员可能被视为就拟议交易向LAX的股东征集委托书的参与人。有关LAX董事和高管的信息,请参阅其2021年11月22日首次公开发行时提交的招股说明书。有关委托书征集参与人的额外信息及其直接和间接权益说明将于委征集书变为可得时载于该文件。

EUDA Health及其董事和高管也可能被视为就拟议交易向LAX的股东征集委托书的参与人。此董事和高管的名单以及他们在拟议交易中的利益信息将载于拟议交易的委托书中。

投资者和媒体咨询,请联系:
Gateway Group
IR: Cody Slach or Matthew Hausch
PR: Zach Kadletz or Catherine Adcock
Phone: (949) 574-3860
E-mail : LAX@gatewayir.com

 

消息来源 : 8i Acquisition 2 Corp.

免责声明:本文转自网络,仅代表作者个人观点,与IT果微网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容(包括图片版权等问题)未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。

(0)
上一篇 2022年4月13日 上午8:45
下一篇 2022年4月13日 下午3:48

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。