2022年的越南车市 简直是唯一的人间值得

文 | Dedee
上周,越南汽车制造商协会(VAMA)发布了今年4月当地汽车销量数据:旗下会员单位的总销量达到42,359辆,环比增长14%,同比增长40%。
其中,越南国内组装车销量25,269辆,同比增长16%;原装进口车销量17,090辆,环比增长了13%。前4个月,VAMA会员单位已经销售各类汽车共132,865辆,同比增长31%。国内组装车销量达到79442辆,同比增长38%;原装进口汽车销量为53,423辆,同比增长22%。国内组装车增速高于原装进口车。
相关专家预计:越南汽车市场将在今后几个月里继续强劲增长,预计今年当地的汽车销量将突破50万辆大关。
同时在上个月,越南造车新势力VinFast在其官网宣布,已经向美国SEC递交IPO申请。有数据显示:VinFast旗下电动汽车VF e34开放预订12小时内就收到了3692辆订单,直接刷新越南汽车市场的新纪录。今年第一季度,VinFast已累计售出新车6849辆。
022年的越南车市

好了,一本正经地新闻发布完毕。
意不意外,惊不惊喜?
这个曾让灯塔国吃瘪,遍地咖啡、摩托车和落跑新娘的东南亚小国,在今年一下子成为了世界汽车产业的大亮点。
的确,直到现在越南也不是一个高度城市化的国家。
据世界银行2020年的数据统计,当地城市人口占比为37%,在东盟十国中位列倒数第四。而且,其工业发展模式还是无限类似于30年前我们沿海地区——以来料加工厂和廉价的劳动力为主,吸引的也大都是耐克、阿迪达斯等利润空间小的劳动密集型产业。
相比之下,越南的汽车制造业……似乎……也被拴在较为低端的劳动密集型产业链上。
022年的越南车市

据越南《西贡经济》的描述,越南汽车产业发展至今,在很长一段时间内都处于焊接、漆料清洁、组装这三道初级工序上。
2008年之前,越南境内相关的零部件厂商还多以外资为主,达到了90%以上——直到金融危机导致越南盾升值,对出口行业造成打击,贸易逆差在短短5个月内就累计到了144亿美元,直接导致越南在6月发下狠心,对各类汽车零配件进口进行了高额收税,甚至诸如后视镜等配件一度达到了38%税率。
当时越南国内零部件等配套能力过弱,自身都不硬铁都打不起来,因而差点敲断了汽车零部件产业链的神经。但也的确让不少本地中小商家发展起来。一些税率过高的小配件,比如玻璃镜、后视镜、电闸、开关、熔断器、插头、大灯、连接器、收音等等,在这番换血之下,本地化率的确要比其它零部件高很多。
14年过去了,已成为“新世界工厂”,并被李嘉诚都寄予厚望的越南,无论现状还是政策都是越来越像二三十年前的中国。某种程度上甚至就是“摸着中国老大哥过河”,什么“革新开放”、“10号农民承包决议”、“两个百年”等等各种治理思路,简直就是拷贝不走样。
尤其是这三年来的汽车板块,世界变化之快连比尔·盖茨和巴菲特都无言以对——但拥有优秀人才和大区匹配机制的越南,过得越来越如鱼得水。
最明显的变化就是,今年三月胡润百富发布的《全球富豪榜》中,五位上榜的越南十亿美金企业家里,有两位就是如今越南汽车产业的大佬。
排名第五的是老牌汽车大亨,长海汽车公司(Thaco Auto Corporation)总裁陈霸阳Tran Ba Duong。陈老板是汽车经销生意发家的,后来成为了起亚、马自达和标致等海外品牌在越南的组装厂带头大哥,同时也会生产越南本土商用车,比如公交车和卡车等。
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大约是2014年时,越南由于受益于低利率和通货膨胀的影响,汽车销量同比增长了起码43%,超过了15万辆,而长海汽车也一跃成为了当地最大的汽车公司,比最受欢迎的丰田,多卖了2000辆不到——当然这数据在我们看来,简直就是苍蝇腿上的肉,用放大镜都不一定看得出。
但当时,同为东盟大区的印尼,汽车产量达到了130万辆——这差距的确会让人发愁。
2018年,东盟全面实施《东盟货物贸易协定》,对大区内的汽车取消进口关税之后,越南强烈意识到稍有起色的本地汽车产业,一不当心就会被泰国、印尼等东盟老大哥们打成做仰卧起坐的杰尼龟,翻身无望。所以当地政府坚持要求海外车企转让技术给本地组装厂。比如现代汽车就向长海汽车转让了起亚的技术,并很快就地将起亚的本地化率提高至40%以上。
据了解,起亚起码有三款车型Morning、Cerato和Sorento已经被转移到长海汽车所在的越南广南省朱莱经济区进行组装。还有现代旗下轻型卡车和重型卡车的组装和制造,也由长海汽车和马来西亚成功集团分摊。
所以不难发现,长海汽车在越南的地位,就如同当年南北大众之于中国,其经历和国内传统合资汽车品牌们非常类似。
022年的越南车市

这两年,现代在越南的大多数商用车和乘用车,都已经实现了很高的本地化率——当然最致命的关键零部件发动机,长海汽车目前还需依赖进口,其余诸如底盘、电子设备、座椅和车漆,都已实现本地制造。
由于长海汽车带头将本土化率不断提高,这几年越南汽车的产销增长是肉眼可见的——2019年,越南全国汽车全年销量达到38.5万辆。其中,国产汽车(是指纯本地化生产,不是越南自主品牌)达到了18.6万辆。
当然了,由于越南本土汽车的饼本来就小,一共也就十来家车企,全是老熟人了:丰田、本田、三菱、马自达、铃木、五十铃、现代、起亚(长海)、福特、标致等,他们在当地生产并销售车型也并不多,一般每个品牌旗下的单款车型年销量普遍都不足1万辆。记得2019年销量最高的系列是丰田威驰,当时达到了罕见的2.7万辆,绝对属于祖坟冒青烟的那种。
再来说说现在越南身价排名第一,也就是如今越南汽车产业的另一位大佬——越南第一大房地产集团Vingroup的创始人潘日旺(以前也被称为范日旺)。
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由于身份摆在那里,潘桑也因此被不少国内媒体称为“越南许家印”。毕竟这个越南第一大房地产集团拥有者的造车心路历程,乍一看和我们的许老板姚老板太像了,但实际上又不太像。
说太像,是因为2017年潘桑涉足汽车制造业之前,对于相关产业的经验几乎为零,当时有不少人认为,VinFast在河内北部海防市建造面积为335公顷工厂大概率是假动作,实际是为了从海防地区获得更多的好地块,以便名正言顺地修建不动产。
VinFast刚成立那会儿,潘桑真的就像许老板那样,花巨资找宾尼法利纳设计工作室进行车辆设计,还买下了前代宝马X5的动力总成和车架技术,并请代工巨头麦格纳负责具体的工程和工艺开发。他还曾发下豪言壮语,表示2018年就能造出一辆电动车!
更重要的是,VinFast有一家据说花费了35亿美元重金打造的工业4.0技术标准的汽车工厂,不仅能支持运行云计算和智能机器人,还拥有一整套完整的汽车生产体系,计划在2025年实现50万辆的年产能,完美吻合当地《越南至2025年和远景展望至2035年汽车工业发展战略》。
似乎一切都和许老板的套路一毛一样,偏偏在2019年VinFast成立2年后,潘桑突然来了个90度大转弯,拿出了一款和豪华浑身不搭界的产品Fadil。这辆小车也不是凭空出现的,而是VinFast去找通用汽车帮忙,请他们看看库存里有没有性价比高,又不咋用的小汽车借过来参考一下。
通用把2016年出道的冷门跨界车欧宝Karl Rocks推给了越南。据说越南人把这台车原本的1.0L自然吸气发动机给改成了1.4L发动机,然后对外售价3.8亿越南盾(约合人民币10.5万元),没想到当地人对这辆逆向开发到炸裂的Fadil非常买账。
更厉害的是——VinFast经此一役还获得了通用汽车在越南的全部业务,包括造车资质。
2019年,VinFast在越南成功交付了1.7万辆新车;2020年达到了3万辆!让无数在越南深耕多年的老牌汽车公司吐血三升。是的,所谓两位不太像的原因是……VinFast算是成功上岸!尤其是近两年来,VinFast的产品民众竭诚欢迎,真可谓占尽天时,那种勃勃生机、万物竞发的景象,让一众日韩老牌眼馋无比。
去年1月,潘桑履行了几年前的诺言,一口气发布3辆VinFast牌电动汽车,分别是VF e34、VF e35、VF e36。其中,e34在越南市场开放预订12小时内就收到了3692辆订单,直接刷新越南汽车市场的新纪录。今年第一季度,VinFast已累计售出新车6849辆。
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VinFast的种种手笔直接让富士康心动且马上行动——去年3月,后者直接找上门来求收购那套用35亿美金打造的工业4.0工厂,结果当然是“感谢看得起,合作慢慢谈”。
而VinFast之所以像摸了电门的秦始皇彻底赢麻,除了价格相对便宜,当地的爱国主义教育非常到位外,就是其造车思路非常的“灵活不死板”。不撞南墙不回头这种事对于VinFast而言,简直是Impossible Mission,毕竟人家只是越南首富,情商高了说是一个极为现实且务实的商人,情商低了讲就是偏安一隅的土财主,和咱们许老板不能比。
更重要的是,这两年越南当地的汽车国产化率虽然已超过70%以上,但不少零部件依旧严重依赖进口,有不少车型的零部件自给能力低于20%以下,“摸着中国老大哥过河”依旧任重道远。因此VinFast既然拿了灯塔国的好处,那就也得给灯塔国行方便。
据了解,目前潘桑对于VinFast的管理方式基本照搬通用汽车的运作方式——公司的9位董事中有6位是美国人,剩余3位越南人也都曾在欧美工作过。而且VinFast已开始入局美国的电动车产业,准备在北卡罗来纳州投资40亿美元,规划建设一座年产能15万辆的车厂,这一步显然是快于我们中国的大小自主品牌们。
022年的越南车市

这一招先发制人甚至让拜登“受宠若惊”,直接发推公开祝贺。
当然更重要的事情还是VinFast开始筹备赴美上市计划,目前公司尚未确定股票发行的规模,具体事项取决于市场和其他条件。但据外媒报道,预计估值在250亿到600亿美元。如果顺利,VinFas不仅深受当地人追捧,还获得了西方资本的垂青,VinFast如今的地位,差不多就是“东南亚的特斯拉”。
2017年,VinFast刚成立时,俄罗斯的越南经济主要研究专家、俄罗斯科学院远东研究所越南和东盟研究中心负责人弗拉基米尔·马泽林就曾发出“预言”——相信越南完全有能力制造国产汽车,甚至能够胜任航天船制造项目。因为越南不仅有建立本国汽车工业的所有条件,有能力生产一切汽车制造用的材料。
马泽林还有第二个“预言”:越南汽车未来本土化率或许会被提议提高到60%,但仍然不算是纯国产的,因为越南人多半会吸引意大利设计公司进行设计,吸引欧美公司制造主要部件,最终制造出来的汽车非常可能不是国产汽车,只是冠以越南之名的欧美汽车。
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这两个预言如今都已成真。
无论如何,越南正在创造下一个亚洲奇迹——近20年来,越南经济都维持高速增长,即便在新冠疫情肆虐的2020年和2021年,当地的GDP依然增长了2.9%和2.58%。河内指数在2021年以129.78%的涨幅在全球主要股指中排名第一,胡志明指数在2021年11月突破1500点,创越南股市新高。
今年第一季度,更以891亿美元的出口总额,超过深圳约600亿美元的出口总额。
但是,正如马泽林所预言的,越南的汽车产业具有明显的两面性,一方面工业制造尚处在较早的发展阶段,另一方面投资思路与经营策略已经与国际接轨,是一匹在后疫情时代飞奔的黑马。
有人说,如今的越南有点像1990年代的深圳,充满了野性的追逐,灵活变通,思想解放,在努力尝试复刻我们春天故事的同时,也在向西方不断学习,引进世界的技术和资本,尝试着成为下一个世界工厂。

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